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„Capital Fonds-Kompass 2018“: Union Investment auf Platz Eins der Universal-Anbieter, Lupus Alpha Erster bei den Spezialisten

Berlin (ots) – Von den 100 wichtigsten Fondsanbietern zehn mit „Fünf
Sterne“-Bestnote ausgezeichnet / Sechs Aufsteiger in die
Top-Ten-Gesellschaften

Die Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken, Union
Investment, hat im diesjährigen „Capital Fonds-Kompass“ den ersten
Platz zurückerobert. Von 100 möglichen Punkten erreichte Union
Investment insgesamt 86,0 Punkte. Dies ist das Ergebnis des
traditionellen Rankings der 100 wichtigsten Fondsgesellschaften, das
das Wirtschaftsmagazin ‚Capital‘ (Ausgabe 3/2018) seit dem Jahr 2003
jährlich zusammen mit dem Fondsanalysehaus Scope Analysis und den
Service-Experten von Tetralog Systems durchführt.

Für den „Capital Fonds-Kompass“ prüfen die Experten die Fondsanbieter
in den drei Kategorien Fondsqualität, Management und Kundenservice.
Bei den großen Anbietern wird zusätzlich die Produktpalette bewertet.
Zusammen bringen es die überprüften Fonds auf ein Gesamtvolumen von
3.200 Milliarden Euro. Zehn der 100 getesteten Anbieter erhalten die
Bestnote von fünf Sternen.

Die Höchstnote von fünf Sternen als „Top-Fondsgesellschaft“ erhielten
neben Union (in der Reihenfolge der Punktzahl) Kepler Fonds, Degroof
Petercam Asset Management, Vontobel, Deka Investment, Allianz Global
Investors, T.RowePrice und Robeco. Von den Spezialisten erreichten
zwei Anbieter die Bestnote von fünf Sternen: Lupus alpha und MEAG.
Während Scope Analysis die Fondsqualität, Produktpalette und das
Management analysierte und bewertete, untersuchte Tetralog Systems
den Kundenservice und das Internet-Angebot.

Die Analyse, die insgesamt 5.006 Einzelfonds in 24 Kategorien
umfasste, führt ‚Capital‘ bereits zum 16. Mal durch und zwar in zwei
Kategorien: Universalisten (Anbieter mit mindestens 34
eigen-gemanagten Fonds) und Spezialisten mit einem kleineren
Fondsangebot. Danach zählten 51 Anbieter zu den Universalisten, von
denen sich 29 im Vergleich zum Vorjahr verbessern konnten. 49
Anbieter zählten zu den Spezialisten. Auffällig war, dass auch in
diesem Jahr die kleineren Anbieter im Durchschnitt erneut Punkte
verloren, zum dritten Mal infolge. Insgesamt erzielten diesmal 26 der
49 Spezialisten ein schlechteres Ergebnis als im Vorjahr.

Die Fünf-Sterne-Gesellschaften bieten für viele Anlageklassen Fonds
mit langfristig überdurch-schnittlicher Wertentwicklung und einem
erfahrenen Management. Die Fondsqualität als wich-tigstes Kriterium
im Test fließt bei den Universalisten mit 50 Prozent in die
Gesamtwertung ein, bei den Spezialisten mit 55 Prozent. Scope
Analysis nahm hierfür die Wertentwicklung aller in Deutschland zum
Vertrieb zugelassenen Produkte über ein, drei und fünf Jahre unter
die Lupe. Die Produktpalette geht bei den großen Gesellschaften mit
zehn Prozent in die Gesamtwertung ein, das Management mit 15 Prozent.
Beim Kundenservice, der zu 25 Prozent in die Gesamtnote einfließt,
testet Tetralog Systems das Informationsangebot auf den
Internet-Seiten, die Schnelligkeit und Qualität der Reaktion auf
Kundenanfragen per Mail oder Telefon sowie die Aktivitäten der
Anbieter in sozialen Netzwerken und Diensten wie Twitter.

Pressekontakt:

Christian Kirchner, Redaktion ‚Capital‘ Frankfurt,
Tel.: 069/79 30 07-514
E-Mail: [email protected], www.capital.de

Fondsbewertung: Andreas Koechling, Scope Analysis GmbH, Tel. 069/66
77 389-34

Servicebewertung: Christian Apelt, tetralog systems AG, Tel. 089/461
39 10

Original-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell

Laura Langer
Laura Langer
Laura ist seit Mitte 2015 als Redakteurin und Marketing Manager bei Business.today Network tätig. Zuvor machte Sie Ihren Master-Abschluss in BWL mit Schwerpunkt Marketing.

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